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GMOペイメントゲートウェイが下落するもまだ割高

      2015/05/06

決済サービスを手がけるGMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG、3769)が5月1日に前日比-6%の下落で、株価2,929円となりました。

久しぶりの下落幅だったので、ちょっと買い増したくなってしまいました。

いい機会なので四半期決算をチェックするとともに、今の株価水準に関して整理してみます。

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GMOペイメントゲートウェイが2015年9月期第2四半期決算を同日に発表

営業利益で前年比+20%の計画値を掲げているGMO-PGですが、第2四半期決算における進捗率は50%ということで、順調に推移しています。

もちろん通期の会社計画値に変更なしです。

決算説明資料のなかで特筆すべき点があるとすれば、都税の支払サービスを始めたことですかね。これが国税にも展開できれば収益機会は一気に増加しそうです。楽しみな限りですね。

本当にここの会社の業績はぶれないなぁ。これだけ高いハードルを掲げているのに着実にこなしているところが素晴らしい。

 

GMO-PGはまだまだ割高水準

通期のEPS計画値は52円なので、PERは56倍ということでまだ割高水準にあるといえます。

もちろん毎年+20%で利益成長していく企業はざらにはないので、GMO-PGの成長性を考えれば一概には割高とは言えないかもしれません。

ただ、一般的な水準としては、高値掴みに終わってしまう可能性のPERですよね。

ですので、ぼくはこの水準ではまだ買い増しはしません。

もちろん持分を売るわけでもないですが。

PER 20倍前後まで落ちれば買い増したいですが、今の株価の半分以下なので難しいとは思います。とりあえずは既に持っている分を焦って売らないことに注力します。

 

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