サラリーマンでも勝つ投資

株・REITを中心とした長期投資スタンス

*

GMOペイメントゲートウェイが下落するもまだ割高

      2015/05/06

決済サービスを手がけるGMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG、3769)が5月1日に前日比-6%の下落で、株価2,929円となりました。

久しぶりの下落幅だったので、ちょっと買い増したくなってしまいました。

いい機会なので四半期決算をチェックするとともに、今の株価水準に関して整理してみます。

スポンサーリンク

 

GMOペイメントゲートウェイが2015年9月期第2四半期決算を同日に発表

営業利益で前年比+20%の計画値を掲げているGMO-PGですが、第2四半期決算における進捗率は50%ということで、順調に推移しています。

もちろん通期の会社計画値に変更なしです。

決算説明資料のなかで特筆すべき点があるとすれば、都税の支払サービスを始めたことですかね。これが国税にも展開できれば収益機会は一気に増加しそうです。楽しみな限りですね。

本当にここの会社の業績はぶれないなぁ。これだけ高いハードルを掲げているのに着実にこなしているところが素晴らしい。

 

GMO-PGはまだまだ割高水準

通期のEPS計画値は52円なので、PERは56倍ということでまだ割高水準にあるといえます。

もちろん毎年+20%で利益成長していく企業はざらにはないので、GMO-PGの成長性を考えれば一概には割高とは言えないかもしれません。

ただ、一般的な水準としては、高値掴みに終わってしまう可能性のPERですよね。

ですので、ぼくはこの水準ではまだ買い増しはしません。

もちろん持分を売るわけでもないですが。

PER 20倍前後まで落ちれば買い増したいですが、今の株価の半分以下なので難しいとは思います。とりあえずは既に持っている分を焦って売らないことに注力します。

 

 - 銘柄ニュース

PC_01

PC_01

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

  関連記事

cent
ツクイ株を売却しました – 介護報酬引き下げはつらい

介護サービス事業を手がけるツクイ(2398)株を売却しました。 5月14日に決算 …

calculator02
GMOペパボ株が同業サービスのtetote(テトテ)買収で大幅高

ハンドメイドマーケットサービス「minne(ミンネ)」を提供するGMOペパボ(3 …

calculator02
介護サービスのツクイが業績予想を下方修正 – 株価が下落

ツクイ(2398)の株価が不調です。 2月4日の終値が1,037円でしたが、第3 …

image003
なぜ株価の上昇を事前に当てられたのかを検証してみた

以前に書いた株価の予想に関する記事をさらに深堀りしてみます。 (関連記事)株価の …

bitisle
ついに来たエクイニクスによるビットアイルのTOB(公開買付け)!

都市型データセンターを運営するビットアイルに対してのTOBが発表されましたね。 …

calculator02
駐車場運営のパラカが好調 – 日成ビルド工業が大量保有

駐車場運営サービスを展開しているパラカ(4809)の株価が堅調です。 一ヶ月前の …

minne
GMOペパボの適正株価は15,000円だ!minne(ミンネ)の売上を勝手に予想!

GMOペパボ(3633)の株価がすごいことになっています。 2014年末時点は4 …

calculator02
まだ上がるのか・・・GMOペパボがストップ高!

すごいですね、GMOペパボ(3633)の株価の上がり具合。 ハンドメイドマーケッ …

calculator02
エイベックスの株価が四半期決算発表後に大幅下落

2015年2月6日に音楽事業を手がけるエイベックス・グループ・ホールディングス( …

calculator02
データセンター運営のビットアイルは業績回復できるのか?

ビットアイルから半期の配当金が振り込まれました。 1株あたり6円で、300株保有 …